Petronella Apfelmus vive nel giardino di un antico mulino. Qui si è sistemata comodamente in una mela. Le piace anche volare in giro sul dorso del cervo volante Lucius. Ma un giorno la famiglia Kuchenbrand si trasferisce nella casa con i suoi due bambini - la tranquillità è finita! Petronella cerca di spaventare i nuovi inquilini con vari trucchi da strega, ma nulla funziona. Per fortuna, Petronella si rende presto conto che i nuovi vicini sono davvero a posto...